1854年，江戶——年方十二的沖田惣次郎與阿部家的劍術指導村上過招，并獲得勝利。在主公面前輸掉比試的村上不得不切腹謝罪，他將介錯的任務委托給惣次郎。因此對天然理心流感興趣的白河藩主，找來試衛館的小老師島崎勝太展現天然理心流的劍術——鬼才平松實刻劃的新選組故事堂堂登場！