身為惡魔卻心地善良的密魯特總是勾魂失敗。他身陷性命危機卻受到敵對的天使‧吉伯羅幫忙。吉伯羅雖然是天使，卻因為不懂愛的罪過，而使身體遭受腐蝕。然而，當他接近密魯特時卻發現腐蝕的情況變的緩和，密魯特因此被吉伯羅束縛及侵犯。與抗拒的心靈背道而馳，密魯特的身體對兩人的碰觸有反應，看到這種情況的某人開始接近密魯特…