又名:命運之子 BASARA 上界之子20世紀末，文明毀滅，其后三百年來，日本由暴君一族統治，過著苦不堪言的日子。.. 山陽地方的白虎村村民，將一切希望寄托在[命運之子]的身上，然而[命運之子]達拉卻遭赤王軍殺害。達拉的雙胞妹妹更紗便決定喬裝哥哥，誓言推翻暴政。朱理和更紗邂逅于溫泉鄉，絲毫不知彼此的身份，卻深為對方所吸引。為了拯救村民卻徹底戰敗的更紗，決意遵照祖父的遺言前赴九州的櫻島。可是應該存在的櫻島卻沉沒于海中，消失得無影無蹤。更紗與四道軍隊在櫻島展開一場決戰。另一方面，朱理為了守護京都而陷入與其兄.蒼王對決的局面... 更紗和朱理為了打倒蒼王，一同前赴關東，旅途中被誤認為逃亡的奴隸，結果被蒼王親衛隊逮捕。更紗一直以為蒼王已死，沒想到真正的蒼王卻是淺蔥...？ 蒼王淺蔥掩飾其身份接近更紗，企圖讓她與朱理正面對決。另一方面，更紗之母被華山將軍逮捕，當更紗獲悉母親被帶到熊野后，她立刻疾奔到熊野。熊野之戰后回到蘇芳的朱理，因為部下的造反而失去了權勢，被芭蕉大夫所救并帶至琉球。而雙眼受傷的更紗亦為療傷來到琉球。在琉球再次相見的更紗和朱理，卻被卷入爭奪政權的兩位政治家--安里和運天的爭奪紛爭里。 朱理挺身而出與這項紛爭的幕后操縱者[日本]對戰。另一方面，更紗為了守護安里，一個人獨自留在琉球上。. 為了尋找在東北失去消息的巴安并與鹿角結盟，更紗向著東北前進了。但是交涉破裂，更紗與揚羽，還有淺蔥被送進綱走刑務所。在受盡苦難之后，更紗終于取得了鹿角的好感，結盟已是勢在必得。但這時，更紗卻聽到桃井將討伐櫻島的消息。經過戰斗，更紗得到了九州櫻島作為根據地，并部署與北之鹿角的同盟，想儲蓄反叛赤王的力量。在蘇芳，赤王殺死桃井重登王位。更紗為了逼迫赤王出皇宮，炸掉了皇宮的水井以切斷水源。結果，竟連街上的水井也都干枯了！陷入流血與破壞之苦惱的更紗正在風暴中彷徨地走著，卻遇見了朱理。 在日本各地得到同志、儲蓄叛亂力量的更紗，心中經常流著鮮血、痛苦不堪。在她得知所愛的朱理就是她的仇敵赤王之后，混亂的心扉就此關閉了起來...在朱理得知更紗就是達拉之后，向自己舉起了佩劍。未料淺蔥卻將已自殺的朱理救起并將其賣給奴隸商人。從關東回來的揚羽為了解開更紗心中的結，將她帶到了富士山，希望能遇到仙人給予指點。然而更紗獨自將自己封鎖在內心世界中，一直以為更紗就是自己以生命尋找的女孩的揚羽不竟問："那家伙，有那麼好嗎？比我還好嗎？更紗。 離開伙伴，越過富士山來到北方紫黑之都生活的更紗，認識了一個叫桔音的少女，兩人因年齡相若而成了好朋友。更紗在鹿角與思念的母親又再度重逢，并且回想起〖愛〗的珍貴。更紗在京都成功地妨礙了大佛的開光儀式，并見到了成為奴隸的朱理。. 朱理和伙伴們在東北成功地打敗了黑王。此時，最強的刺客已在更紗的背后出現。現在，朱理與民眾站在同一陣線，與國王敵對。但是更紗的伙伴中有部分的人強烈反對她與赤王的感情。這時候，更紗和伙伴們已經直逼國王所住的京都。更紗率領民眾，擴大了革命軍的勢力。朱理也成為父親的繼承人，以新國王的身份，迎戰更紗他們。決定更紗與朱理命運的最后戰役，就要開始了！ 在一個是國王軍的統帥、另一個是反國王軍的統帥的情況下，他們兩人以敵人的身份展開最后戰役！ 另一方面，太郎也知道了要一舉殲滅更紗和朱理的[石榴計劃]的全貌。最后朱理廢止了王制，對所有的人宣布，以后是為了和平而戰！廢止了王制的朱理，與更達軍合并了。原以為戰爭已告終結，沒想到淺蔥突然以國王的繼承者·蒼王之名登基。