日本有一個傳說，每隔三百年便有一頭貓妖誕生。某個深夜，群妖齊集，迎接貓妖降世。另外，一位摽梅已過的村姑美美忽然得到一名半人半貓的嬰兒。村民皆認為他是妖孽，并給他取名「貓目小僧」。貓目小僧受盡村民欺凌，獨自居於仁王廟內，美美定時為他送飯菜。自從村里受到大海嘯蹂躪后，貓目小僧唯有孤身上路，四處流浪。若碰見妖怪作惡，便挺身而出，斬妖除魔！